行业状况

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    房地产

    土耳其是欧洲最具发展前景的房地产市场之一,口头禅地理位置、地理位置、地理位置用在这个国家尤为贴切。战略上,土耳其位于欧洲、中东和中亚的交汇点,其人口约 8,100 万,通过将大型建筑行业与不断发展的商业和工业产出结合起来,土耳其为房地产开发商和投资者提供了巨大商机。

    土耳其房地产行业的一些重要事实和数据包括:

    • 过去十年,土耳其房地产行业占 GDP 将近 8.4%。在投资领域,2017 年,外国直接投资 (FDI) 现金流入保持在 108 亿美元,其中房地产和建筑领域的投资金额为 4亿美元(约占总 FDI  42.9%)。
    • 城市改建和城市重点项目在可预知未来的议程中占据主导地位,尤其是在伊斯坦布尔。一些城市项目包括:马尔马拉铁路、伊斯坦布尔运河、Yavuz Sultan Selim Bridge、欧亚隧道、伊斯坦布尔三层大隧道和伊斯坦布尔第三机场。
    • 城市改建和发展方案将包括 750 万个住宅单元。该方案预算为 4000 亿美元,大部分供款来自于私有部门。
    • 根据莱坊环球房地产价格指数,就年度价格增长指数而言,土耳其位居 2017 年第三季度 56-位置指数第 6 位。同比增长为 11.1%,超越了澳大利亚、拉脱维亚和印度。
    • 2017 年,土耳其房地产市场总销售住房量达 140 百万户,同时,随着 2012 年互易律的废除,售予外国人的房地产数量也开始增加。2017 年,土耳其已有 22 ,234 户住房售予外国人,同比增长为 22.2%。至于针对外国人的住房销售,伊斯坦布尔是 2017 年表现最佳的省份,其销售量达 8,182 户,紧随其后的有安塔利亚、布尔萨和亚洛瓦,其销售量分别为 4,7041,474  1,079 户。
    • 截至 2017 年年度,伊斯坦布尔的现有 A 级办公室库存超过 530 万平方米,分布在 249 间写字楼。在 2010  2017 年之间,办公楼市场可租赁面积年度总增长平均约为 12%。有超过 12万平方米的办公用品店在施工中。截至 2020 年年底,预期所有 A 级办公用品店的可租赁总面积将几乎达到 710 万平方米。
    • 目前,土耳其正在经营中的购物中心有 401 个,总可出租面积达 1220 万平方米。伊斯坦布尔的 114 个购物中心总可出租面积达 420 万平方米,占土耳其总可出租面积的 34%
    • 根据 2016 年仲量联行的跨境零售商吸引力指数,继伦敦、巴黎、莫斯科、米兰和马德里之后,伊斯坦布尔成为欧洲第大最具吸引力的市场。
    • 尽管近年来也在不断增长,但相较于欧洲平均水平,土耳其人均总可出租面积仍低于世界平均水平。这预示着土耳其未来零售行业的巨大发展潜力。
    • 根据土耳其文化和旅游管理局报道,截至 2016 年年底,土耳其有 3,641 个星级酒店,总客房数量为 426,981 间。其中五星级酒店占了 42.7%,四星级酒店占了 24.8%,三星级酒店点了 12.6%

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    采矿和金属

    伴随土耳其强劲经济发展形势,其采矿和金属行业也快速发展。拥有特提斯 – 欧亚成矿带(蕴藏蛇绿岩)西部的大片区域,这片蛇绿岩从阿尔卑斯山穿越土耳其、小高加索、伊朗和中国的喜马拉雅山脉一直延伸至东南欧地区,土耳其为采矿投资者提供久经考验的潜力。作为该成矿带开发最小的部分,土耳其成为从事矿产开采企业眼中最具希望的地区。土耳其的采矿长久以来主要受限于表面挖掘,这意味着深钻带来的巨大潜力正等待着国际投资者。

     

    以下为有关土耳其采矿和金属行业的基本事实和数据:

     

    • 2015 年,该行业生产总值飙升至 245 亿美元。
    • 土耳其年轻、有活力及受到良好教育的劳动力使其具备高质量的劳动力储备。
    • 在土耳其的 38 个城市中共有 53 个采矿工程部门。自 2005 年起,土耳其国内采矿工程师的数量增幅超过 50%,现已达到 35000 名。2016 年,约 1200 名新的采矿工程师加入人才库。
    • 对采矿行业的公司而言,土耳其的优势并不限于高质量的劳动力储备,还包括相对较低的物流和钻井成本、临近主要市场、利润丰厚的政府激励措施和极具竞争力的税收。
    • 由于显著的经济增长、多年的政治稳定性、体制改革和政府部门的牢靠支持,土耳其采矿行业吸引了 1.49 亿美元的外国直接投资,同时,2016 年,该行业矿业出口总额达到 35 亿美元。
    • 这些数字证实了投资者对土耳其产生的兴趣日益增长目前为止,土耳其拥有 790 家国际采矿公司,而 2004 年仅 138 家。

     

    土耳其的区域投资激励机制建立在一个下降模式基础上,根据不同地区的发展水平从 1 至 6 对号入座,其中评级 6 为最不发达地区。根据此模式,将为欠发达地区提供最有利的激励机制。采矿行业是此方案的一个例外,因为大多数采矿行业的投资都得到了延伸至区域 5 的激励体制的支持,而不论投资所属区域。

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    机械

    机械制造仍是土耳其经济主要增长动力之一。该行业对土耳其较大规模制造业的发展发挥了至关重要的作用,很大程度上归功于该行业生产中间产品的能力以及为关键行业提供输入的能力,如建筑、能源、纺织、农业和采矿业。土耳其机械制造业以研发密集著称,土耳其每年工程师毕业生超过 45 万,且该行业因创造很高价值而闻名。该行业出口/进口比率为 52%,本地采购约占各生产水平输入的 85%。

     

    • 2016 年,机械行业出口总额从 2005 年的 52 亿美元上升至 134 亿美元。
    • 2005 年至 2016 年期间机械出口的年增长率为 19%,超过同一时期土耳其总出口增长率。
    • 作为土耳其第 4 大出口行业,该行业占土耳其总出口份额的 9%,机械产品运往 200 多个国家/地区。
    • 机械产品出口总量的 60% 运往欧洲国家/地区和美国。
    • 2016 年,机械行业进口总额突破 260 亿美元,而过去十年平均年增长率为 10.3%,这表明国内市场的需求很强大。
    • 机械制造行业 FDI 流入成为土耳其整体 FDI 额重要来源,约占 2005 年至 2015 年期间总制造 FDI 的 20%。
    • 2014 年机械制造研发支出达 6 亿美元,约占土耳其总研发支出的 10%。

     

    土耳其机械行业的竞争力受有利投入成本和强劲推动因素共同作用的结果.。投入成本包括竞争激烈的劳动力成本、负担得起且可靠的能源供应以及基于土耳其地理战略位置的物流优势,而推动因素包括技能娴熟的劳动力、大量投资激励措施、以创新为导向的基础设施以及强大的供应基地和国内产业集群。

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    化工

    在过去的十年里,很大程度上受新兴经济的推动,化学品全球销售增加了不止一倍,约占新化学品生产能力的 80%

     

    在过去的十年里,土耳其化学品销售紧跟全球趋势。土耳其凭借终端用户市场推动下的强劲市场增长和有竞争力的生产成本而成为对化工公司有吸引力的投资地点。土耳其还是化学工业领导品牌的区域生产、管理和出口中心。BASFHenkelBayerEvonikLindeP&GPPG  Dow 等化工巨头已在土耳其发展数十年且规模不断扩大。

     

    土耳其客户数量的持续增长也是其发展的力量来源。土耳其是欧洲最大的商用车生产国、世界第 17 大汽车制造国、世界第 7 大农业生产国及欧洲最大的纺织品生产国,约占全球出口量的 3%

     

    作为土耳其城市改造项目的一部分,据估计,全国范围内大约 650 万套住宅户型在接下来 20 年将拆除并重建。因此,土耳其产值为 600 亿美元的建筑工业是土耳其化工行业发展最快的终端用户市场之一。

     

    塑料行业是土耳其化工行业中另一个有前景的领域,约占全球塑料产量的 3%。这使土耳其成为欧洲第 2 大和全球第 7 大塑料生产国。土耳其是欧洲第五大涂料生产国,因而该行业也为投资者提供了机会。

     

    土耳其是世界第 2 大石化产品的净进口国,仅次于中国。石化产品生产力和消费之间的明显差距为本国和外国投资者提供了充足的机会。土耳其周围也有很多赚钱机会,投资者通过利用国家的战略位置和一流的基础设施而探寻机遇。欧洲、中东和北非地区等周围市场的石化消费占全球总量的四分之一。

     

    不断增长的经济、广阔的国内市场、先进的基础设施、熟练且有竞争力的劳动力以对投资者有益的立法确保了土耳其化工行业的制造商能够从向全世界最有前景的新兴国家之一投资来获得长期回报。

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    农业和食品

    为底格里斯河和幼发拉底河的源头,当前土耳其农业部门呈现出了古代美索不达米亚的繁荣景象。得益于其优越的地理条件和气候、大面积耕地和充足的水源,土耳其被视为全世界主要农业和食品生产国之一。

     

    土耳其拥有强大的农业和食品行业,2016 年,从业人数超过该国劳动力人口的五分之一,收入占国家/地区 GDP  6.1%。自 2002 年至 2016 年,农业部门对整体 GDP 的金融贡献增加了 40%2016达到了 523 亿美元。

     

    产业优势包括与该国青年人口关联的市场规模、有活力的私营部门经济、大量的旅游收入以及有利的气候。

     

    整体上,土耳其是世界第七大农业产区,同时是无花果干、榛子、小葡萄干/提子干和杏脯生产的主要领导者。该国还是世界主要的蜂蜜生产国。2016 年,土耳其宣布生产了 1850 万吨牛奶,成为所在地区的主要牛奶和乳制品生产商。该国还生产了共计 3530 万吨粮食作物、3030 万吨蔬菜、1890 万吨水果、190 万吨家禽和 120 万吨红肉。此外,土耳其预计共有 11000 种植物,而欧洲植物总类为 11500 种。

     

    得益于土耳其作为东欧、中东和北非 (EMENA地区最大农产品出口国之一的地位,土耳其在拥有巨大产量的同时得以维持显著的贸易正平衡。在全球角度,土耳其 2016 年向 190 个国家/地区出口了 1781 种农产品,出口额达 169 亿美元。

     

    土耳其一直致力于成为全球主要农业产品公司的首选区域总部和供应中心。为了鼓励对农产品行业的投资,土耳其为潜在的农商投资者提供了一系列激励措施。

     

    麦肯锡公司 (McKinsey and Co.) 调查显示,土耳其为农商分部门提供了重大投资机遇,如果蔬加工、动物饲料、牲畜、家禽、奶制品、保健品、渔业和其他产业(尤其是冷链配送、温室、灌溉和肥料)。

     

    作为农业部门 2023 年产业目标的一部分,土耳其致力成为全球五大生产国之一。2023 年土耳其建国一百周年愿景还包括其他远大目标,如:

     

    • 农产品国内生产总值达到 1500 亿美元
    • 农产品出口达到 400 亿美元
    • 可灌溉面积(从 540 万公顷)增加到 850 万公顷
    • 渔业跃居欧盟地区首位

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    旅游业

    作为世界第 10 大最受欢迎的旅游胜地土耳其 2017 年吸超过 3,860 万游客,其继续为旅游业已确定和新兴部门提供巨大的投资机遇。

     

    凭借优越的地理位置、现有潜在大项目和 2023 年的宏伟目标,土耳其的旅游业持续以超出其接待能力的速度增长。虽然过去几年投资大量涌现,但新的合资企业仍有很大发展空间。安纳托利亚东部和东南部在人文旅游和日益流行的精品酒店概念方面存在未开发的潜力,而这些很好地结合了该地区极具特征的自然、历史和文化。

     

    以下为土耳其旅游业的一些基本事实和数字:

     

    •  UNWTO 报道,在 2016 年,土耳其成为世界第 10 大最受欢迎的旅游胜地。
    • 土耳其文化旅游部调查显示,2017 年来土耳其的国外游客数量 3,86万,同年旅游业总营业额高达 260 亿美元。
    • 在最近几年近年来,土耳其旅游业增长速度已超过全球平均水平,2017 年该行业对收支往来帐户赤字的直接贡献达 36%
    • 截至 2017 年年底,注册的住宿设施达 12,856 家。这些设施中,9,186 家得到相应市政当局的许可,而剩余 3,670 家持有旅游经营许可证。这些设施的总接待能力超过 1,482,492 人次。
    • 当前有 281 个项目正在筹建中,届时将增加 74,130 紧急床位,土耳其将会供不应求。
    • 关于宗教旅游,土耳其是全球为数不多的各大宗教发源地所在国家之一。其总共有 316 个宗教遗址,其中 167 个属于伊斯兰教,129 个属于基督教,20 个属于犹太教。根据来访国外游客数量,安塔利亚是土耳其最受欢迎的城市。2017 年访问该座城市的国外游客占 25%,安塔利亚中心和周围城镇拥有 500 多家 4 星级和 5 星级酒店,如凯梅尔、贝莱克和卡什。
    • 自从 2001 年以来,土耳其连锁酒店和酒店集团的数量翻了一倍,如今到达 165 家。土耳其的这 165 家连锁酒店的酒店总数为 824 家,其中 82% 的连锁酒店和酒店集团为国有,15% 的为外资,而 3% 的为国内国外合资经营。自从
    • 土耳其拥有 7200 公里海岸线,因其拥有 454 个蓝旗海滩而在 38 个国家/地区位居第 2 位;仅西班牙拥有比土耳其更多的蓝旗海滩(579 个)。土耳其还有 22 个蓝旗码头。
    • 地热旅游潜力方面,土耳其在世界排名第七,在欧洲排名第一,拥有 1500 个温泉。55,140.温泉疗养度假村的接待能力达 55,140 人次。
    • 贝莱克地区是土耳其最为重要的高尔夫旅游胜地,跻身于全球最受欢迎的旅游中心之一,拥有 15 个高尔夫球场50,000 个接待床位和 2 百万旅游入境人数而且,在 2018 年,贝莱克被国际高尔夫旅游经营者协会 (IAGTO) 评为欧洲最佳高尔夫旅游胜地。根据 2017 年旅游数字,福布斯旅游 (Forbes Travel) 列出全球游客最多城市 10 强,伊斯坦布尔排名第 6。
    • 旅游部门设定了年度目标:截至 2023 年,旅游入境入数达 5000 万,旅游收入达 5000 万美元。
    • 土耳其政府提供励措施,例如,降低公共设施价格和税率,同时制定政策消除任何可能会阻碍旅游业增长的官僚障碍。

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